A Petrobras vendeu US$ 7 bilhões em bônus no exterior com diferentes vencimentos, na maior oferta de dívida já feita por uma empresa brasileira.A estatal vendeu US$ 1,25 bilhão de novos títulos com vencimento em três anos, com yield de 3,051%, e US$ 1,75 bilhão em novos títulos de cinco anos com rendimento de 3,628%, disseram à Reuters fontes ligadas ao assunto.
A Petrobras também vendeu US$ 2,75 bilhões e US$ 1,25 bilhão de notas já existentes com vencimento em 2021 e 2041, respectivamente, disseram as fontes. A Petrobras vai pagar juros de 4,796% e de 5,935% para as reaberturas.As companhias brasileiras, aproveitando uma disponibilidade excessiva de dinheiro e uma forte demanda por dívida de mercados emergentes entre investidores internacionais, venderam cerca de US$ 13 bilhões em bônus globais desde o início do ano.Os três maiores bancos do país listados em bolsa e a gigante de mineração Vale estão entre aqueles que emitiram dívida no exterior no mês passado.Os recursos levantados pela Petrobras serão usados para financiar o plano de investimentos da empresa -US$ de 224,7 bilhões até 2015-, o maior na indústria do petróleo no mundo.
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