Emissão de títulos com vencimento em 2021 ficou com taxa 1,5 pontos acima do que é pago pelos EUA
Eduardo Cucolo e Célia Froufe, da Agência Estado
BRASÍLIA - O governo brasileiro captou U 750 milhões com a oferta de títulos Global 2021, nos EUA e na Europa, com a menor taxa de taxa de retorno ao investidor (yield) da história para emissões do País: 3,449% ao ano. A demanda dos investidores superou a oferta inicial, que era de U 500 milhões. A operação será estendida ao mercado asiático, na madrugada desta quarta-feira.
A taxa obtida pelo Brasil está 1,5 ponto porcentual acima do que é pago pelo governo norte-americano, cujos títulos são considerados os mais seguros do mundo para investimento.
A liquidação da operação será no próximo dia 6. Os investidores também vão receber juros (cupom) de 4,875% ao ano a cada seis meses, nos dias 22 de janeiro e de julho de cada ano até o vencimento. Os títulos foram vendidos por 110,997% do seu valor de face.
Ásia
A emissão de títulos Global 2021 será estendida ao mercado asiático na madrugada desta quarta-feira, com a oferta de mais US$ 75 milhões, de acordo com o Tesouro Nacional.
Governo satisfeito
O resultado da captação foi considerado "bom" por fonte do governo. A avaliação é a de que investidores já vinham sinalizando interesse por papéis brasileiros e, por isso, o governo identificou uma "janela de oportunidade" para testar o mercado.
Com a operação do governo, as empresas brasileiras passam a ter uma referência para também buscar recursos para financiamento no mercado externo. A falta de liquidez mundial gerada pela crise financeira internacional é uma preocupação para o Brasil.
Sem identificar qual foi a procura pelos títulos brasileiros, a fonte limitou-se a dizer que "a oferta foi boa", o que significa que houve interesse maior do que a quantidade de papéis oferecidas pelo Brasil.
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