Do Valor
por Alessandra Bellotto
SÃO PAULO – A Petrobras levantou um total de US$ 11
bilhões no mercado internacional com a venda de seis tranches diferentes
de títulos, segundo fontes. A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões.
Os recursos serão usados para financiar gastos previstos no plano de
negócios 2013-2017 e para propósitos corporativos em geral.
A companhia colocou no mercado seis diferentes títulos denominados em
dólar, incluindo títulos com taxa prefixada de vencimentos em 2016,
2019, 2023 e 2043, além de duas tranches pós-fixadas para 2016 e 2019.
De acordo com prospecto registrado
junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os bancos BB
Securities, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley,
Citi, HSBC e J.P. Morgan coordenaram a emissão.
No começo do ano, o diretor financeiro e de relações com investidores
da Petrobras, Almir Barbassa, disse que a expectativa da companhia era
levantar cerca de US$ 20 bilhões em 2013 por meio de emissões de dívida e
empréstimos bancários, diante do plano de investimento de US$ 237
bilhões da empresa.
Na semana passada, o Tesouro brasileiro fez uma emissão soberana em que captou US$ 800 milhões na reabertura de bônus em dólar com vencimento em 2023.
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